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Cómo será este año el mercado argentino de telefonía móvil

La pelea no será por la suma de nuevos clientes sino por los usuarios de los operadores rivales. El iPhone será el objeto preciado de Movistar y Claro

La telefonía móvil fue el servicio público que tuvo el mayor crecimiento en la última década. De unas pocas miles de unidades que había a fines de la década pasada llegará este año a su punto más alto de penetración. Sin embargo, la saturación del mercado obligará a los proveedores a desarrollar nuevas estrategias de negocio, para mantener y crecer sus márgenes de rentabilidad.

De acuerdo a un estudio de Pablo Tedesco, analista de la consultora CIC, se desatará una durísima competencia por los clientes de los proveedores y por generar nuevos servicios basados en la convergencia del celular con el mundo de la multimedia.

Un objeto preciado de esa lucha será quién traerá oficialmente al iPhone, el famoso teléfono multimedia de Apple, a la Argentina.

Antecedentes

Tedesco, un ex analista de mercado de la consultora Prince & Cooke que este año abrió su propio emprendimiento, observó que desde 2003 el mercado de telefonía celular evidencia un proceso de concentración de operadores. En aquel momento se veía a América Móvil haciendo su incursión en el mercado latinoamericano y a Telefónica adquiriendo empresas como Bell South a nivel regional.

La que dio el primer paso fue Telefónica, que unificó la marca en Movistar y con ello la estrategia de empresa.

Mientras tanto, este año Claro acaba de lanzarse al mercado como marca única buscando también la unificación a nivel regional, después de operar por más de cuatro años con los nombres comerciales de cada país, en el caso de la Argentina, como CTI.

"Esta pelea a nivel regional parece movimientos de un tablero de ajedrez", analizó el consultor. "Primero buscaron comprar empresas para ir ganando mercado y de alguna manera evitando que el rival las comprara, se disputaron empresas y lograron consolidar una masa de clientes", señaló.

Hoy Movistar tiene en América latina y Caribe más de 100 millones de suscriptores mientras que América Móvil algo más de 147 millones.

Estas fusiones concentraron más el mercado local, que por otra parte "no era viable con tantas compañías para tan pocos clientes", señala el análisis.

Como contrapartida, esta concentración crea barreras de entrada casi inquebrantables para nuevas operadoras que quieran ingresar al mercado en el país ya sea por inversión realizada o base de clientes.

"Los usuarios, claramente, son los más perjudicados en este caso ya que pasaron a tener sólo tres opciones a la hora de buscar un proveedor de telefonía celular", advirtió Tedesco.

En lo que va de estos últimos años la Argentina mostró:

• Crecimientos explosivos en cuanto al número de líneas.
• Los mensajes de texto crecieron a tal punto de llegar a su máximo de penetración.
• La descarga de contenidos crecen año a año de la mano de los menores de 25 años.
• Se dio un ingreso constante de niveles socioeconómicos más bajos y con ello la caída del ARPU en cuanto a voz.
• El ARPU se mantuvo constante gracias al consumo de datos (sms, descargas, juegos, etc).

Este crecimiento explosivo llevó a una adopción muy fuerte de este dispositivo que hace pensar luego de analizar los parámetros poblacionales y sus niveles socioeconómicos de la Argentina que está llegando a su límite de crecimiento.

Pronósticos para 2008

Para este año, Tedesco pronosticó que se llegará al máximo punto de penetración posible, en valores cercanos a los 30 millones de líneas activas.

Esa falta de crecimiento a los niveles de los últimos años generará una "muy fuerte competencia" entre las empresas por captar clientes actuales y esto incluye a Nextel.

También habrá un manejo estratégico a nivel regional de Movistar y Claro, ya que entre las dos concentran a más de 250 millones de suscriptores.

El negocio estará más centrado en vender dispositivos hacia el uso de nuevos servicios, principalmente productos de la convergencia tecnológica (datos y videos) que en hacer crecer la voz.

Tedesco indicó que el caso más claro es la disputa y el apuro por lograr la venida del Iphone a Argentina, que en principio tendrán prioridad los dos grandes (Movistar y Claro).

El analista vaticinó además el lanzamiento en forma masiva de telefonía de tercera generación (3G) hacia fines de 2008 y comienzo de 2009, y el cambio de equipos por equipos más modernos hacia el uso de nuevos servicios principalmente productos de la convergencia tecnológica (datos y videos).

Otras armas a las que recurrirán los operadores son el desarrollo de estrategias de generación de mayor ARPU a través de servicios multimediales de avanzada, y de nuevas herramientas de marketing.

Puntos importantes

• En lo que va de estos últimos años Argentina mostró crecimientos explosivos en cuanto al número de líneas.
• Los mensajes de texto crecieron a tal punto de llegar a su máximo de penetración.
• Este año el negocio estará más centrado en vender dispositivos hacia el uso de nuevos servicios.

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